Exportaciones y compartición
Las exportaciones llevan los datos revisados y registrados fuera de Zeno CY hasta el resto de su flujo de trabajo: la hoja de cálculo de su contable, el paquete de su auditor, su propio archivo. La misma regla se aplica en todos los casos: las exportaciones provienen del ámbito validado, no de borradores.
Qué puede exportar
Según la pantalla en la que se encuentre, las opciones de exportación incluyen:
- CSV — universal, funciona con cualquier herramienta contable.
- Excel — hoja de cálculo formateada para entrega directa.
- Google Sheets — sincronizada en su Drive cuando el conector está vinculado.
Qué se exporta y desde dónde
- Exportación de la vista previa del documento — el único documento que está viendo.
- Exportación del Registro — el período o ámbito al que ha filtrado.
- Exportación de auditoría — eventos del intervalo de tiempo y filtros que está viendo.
Cada exportación refleja exactamente lo que hay en pantalla en el momento en que pulsa. Filtre primero, exporte después.
La compartición en la práctica
- Comparta solo con destinatarios que formen parte del encargo.
- Mantenga el contexto del período en el nombre del archivo — código de mes, trimestre o año, según corresponda.
- Conserve las instantáneas exportadas para que el rastro de auditoría siga siendo continuo después de que el documento salga del espacio de trabajo.
Notas de seguridad
- Exportar no concede nuevos permisos a nadie. El acto de crear un CSV no eludirá el alcance del rol.
- El acceso a los documentos originales sigue las reglas de rol y las políticas de los conectores, incluso después de que se haya compartido un CSV.