Exporte und Teilen
Exporte führen geprüfte und registrierte Daten aus Zeno CY heraus in den Rest Ihres Arbeitsablaufs – in die Tabelle Ihres Buchhalters, in das Paket Ihres Prüfers, in Ihr eigenes Archiv. Überall gilt dieselbe Regel: Exporte stammen aus dem validierten Bereich, nicht aus Entwürfen.
Was Sie exportieren können
Je nachdem, auf welchem Bildschirm Sie sich befinden, umfassen die Exportoptionen:
- CSV – universell, funktioniert mit jedem Buchhaltungstool.
- Excel – formatierte Tabelle zur direkten Übergabe.
- Google Sheets – mit Ihrem Drive synchronisiert, wenn der Konnektor angebunden ist.
Was wird woher exportiert
- Export aus der Dokumentvorschau – das einzelne Dokument, das Sie gerade ansehen.
- Registerexport – der Zeitraum oder Bereich, auf den Sie gefiltert haben.
- Prüfexport – Ereignisse für den Zeitraum und die Filter, die Sie gerade ansehen.
Jeder Export spiegelt exakt das wider, was im Moment des Klicks auf dem Bildschirm zu sehen ist. Erst filtern, dann exportieren.
Teilen in der Praxis
- Teilen Sie nur mit Empfängern, die Teil des Mandats sind.
- Behalten Sie den Zeitraumkontext im Dateinamen – Monats-, Quartals- oder Jahrescode, je nach Bedarf.
- Bewahren Sie exportierte Schnappschüsse auf, damit der Prüfpfad auch nach dem Verlassen des Arbeitsbereichs lückenlos bleibt.
Sicherheitshinweise
- Das Exportieren gewährt niemandem neue Berechtigungen. Das Erstellen einer CSV umgeht den Rollenbereich nicht.
- Der Zugriff auf die Originaldokumente unterliegt weiterhin den Rollenregeln und Konnektorrichtlinien, auch nachdem eine CSV geteilt wurde.