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Uma checklist prática para a sua primeira sessão piloto. Planeie vinte minutos, um documento real e uma sala tranquila. Siga os cinco passos por ordem — no fim deverá ter um documento registado e uma ideia clara de onde o Zeno CY se encaixa no seu fluxo de trabalho.

Configuração piloto em 5 passos​

1. Abra Documents e ligue uma pasta de origem​

Vá a Documents (Documentos) na barra lateral esquerda. Escolha um de dois modos de entrada:

  • Local folder (Pasta local) — modo de sessão puramente local. O documento é processado no seu dispositivo e nunca sai dele. Melhor para a primeira tentativa quando quer ver o comportamento local-first completo na prática.
  • Google Drive folder (Pasta do Google Drive) — modo conector, com consentimento explícito. Melhor quando os documentos chegam através de uma caixa de entrada partilhada ou quando mais do que uma pessoa precisa de depositar ficheiros.

Após a associação, deve ver o nome da pasta no ecrã e pelo menos uma fatura ou recibo de teste no seu interior.

2. Ingerir um documento e aguardar a análise​

Selecione um documento de teste da origem ligada. A maioria dos documentos termina a análise em menos de 30 segundos localmente. A pré-visualização abre com os campos extraídos — contraparte, totais, IVA, datas.

Se a pré-visualização nunca aparecer, salte para Problemas de processamento antes de fazer qualquer outra coisa.

3. Rever campos extraídos e reanalisar se necessário​

Compare cada campo crítico com o documento original dentro da pré-visualização. Se a extração estiver incompleta ou errada, reanalise:

  • Reparse (Canonical Route) — o extrator de produção estável.
  • Reparse (ZenoLab) — extrator experimental, onde estiver ativado.

Repita até que o que vê na pré-visualização corresponda ao que o seu contabilista aceitaria no papel. Este passo é o objetivo central do desenho com revisão primeiro — está a verificar o trabalho, não a confiar nele às cegas.

4. Registar o documento revisto no Registo​

Nas ações do lado direito, escolha Register (Registar). Se a sua área de trabalho tiver períodos em aberto configurados, escolha o correto antes de confirmar.

Abra Registry (Registo) e confirme que o documento aparece com o estado e o período esperados. Este é o momento em que passa a fazer parte do seu livro razão validado.

5. Enviar campos com discrepâncias através da Revisão de Precisão (opcional)​

Para discrepâncias com as quais gostaria que o extrator aprendesse a nível global, clique em Send to Accuracy Review (Enviar para Revisão de Precisão) na pré-visualização. Assinale os campos que saíram errados, submeta, e está feito. Apenas sinais estruturados são partilhados — os bytes brutos do documento ficam consigo.

Configuração operacional opcional​

Estes não são bloqueios para uma primeira sessão piloto, mas importam antes de convidar o resto da equipa:

  • Convide utilizadores piloto a partir de Settings. Apenas o Owner.
  • Verifique o estado de Billing permitir o volume que planeia processar.
  • Confirme o acesso ao Audit Log para quem detém funções de conformidade / auditoria.

Está pronto para o piloto quando…​

  • pelo menos um documento estiver registado no Registo,
  • o fluxo de revisão de precisão tiver sido testado de ponta a ponta,
  • o estado de faturação permitir utilização em produção para o volume esperado,
  • a matriz de funções (Owner / Accountant / Auditor) estiver confirmada.

Se estas quatro coisas forem verdade, convide o resto da equipa e comece a processar documentos reais.

Quando algo corre mal​