Saltar al contenido principal

Onboarding e invitaciones de equipo

Esta página le guía por la activación de un espacio de trabajo nuevo y la incorporación de su equipo con el modelo de acceso correcto. Planifique treinta minutos para la primera ronda.

Configuración inicial​

El primer inicio de sesión debería cubrir estos cuatro pasos:

  1. Inicie sesión y verifique el correo electrónico de la cuenta.
  2. Complete el perfil — datos de usuario y campos de la organización.
  3. Abra el flujo de Documents y elija un origen principal:
    • una local folder (carpeta local, modo de sesión manual), o
    • una Google Drive folder (conector basado en consentimiento).
  4. Procese un documento de principio a fin y confirme los campos extraídos antes de cualquier acción en el registro.

Ese es el mínimo para "el espacio de trabajo funciona con mis datos" — y el momento adecuado para detenerse, respirar y solo entonces invitar al resto del equipo.

Configuración por primera vez​

first-time-setup es el mismo flujo de activación que initial-setup. El ancla se mantiene por compatibilidad con enlaces profundos antiguos.

Política de invitaciones​

Comportamiento actual del producto:

  • Solo el Owner puede enviar invitaciones.
  • Las invitaciones son de un solo uso y caducan automáticamente.
  • Los usuarios que no sean Owner ven el estado del acceso de equipo en solo lectura.

Cómo invitar a alguien​

  1. Abra Settings → Team access.
  2. Introduzca el correo electrónico de la persona invitada.
  3. Seleccione un rol.
  4. Envíe la invitación.

Roles disponibles en el flujo de invitación actual:

  • admin
  • accountant
  • auditor
  • bank

Cambios y eliminaciones de roles​

El Owner puede:

  • cambiar el rol de un usuario,
  • eliminar a un miembro,
  • ajustar el ámbito de acceso a medida que evoluciona el piloto.

El mismo principio de antes: empiece estrecho, amplíe con confianza.

Problemas comunes de onboarding​

Invitación no recibida​

  • Compruebe la carpeta de spam / correo no deseado.
  • Verifique la ortografía del correo electrónico.
  • Reenvíe la invitación desde Settings.

Invitación caducada​

El Owner tiene que emitir una nueva invitación. Las invitaciones antiguas no se pueden recuperar.

Acceso denegado tras iniciar sesión​

  • Confirme que el rol de la cuenta y el correo de la invitación coinciden.
  • Pida al Owner que revise el alcance del rol.
  • Consulte Roles y acceso.

Fuente de almacenamiento no disponible​

  • Vuelva a conectar el consentimiento de Google Drive.
  • Vuelva a seleccionar el vínculo de la carpeta.
  • O recurra al modo de carpeta local.

Relacionado​