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Onboarding und Team-Einladungen

Diese Seite führt Sie durch das Aktivieren eines neuen Arbeitsbereichs und das Hinzufügen Ihres Teams mit dem richtigen Zugriffsmodell. Planen Sie für den ersten Durchlauf dreißig Minuten ein.

Erste Einrichtung​

Die erste Anmeldung sollte diese vier Schritte abdecken:

  1. Anmelden und die Kontoadresse per E-Mail bestätigen.
  2. Das Profil vervollständigen – Nutzerangaben und Organisationsfelder.
  3. Den Dokumentenablauf öffnen und eine primäre Quelle wählen:
    • einen lokalen Ordner (manueller Sitzungsmodus) oder
    • einen Google Drive-Ordner (einwilligungsbasierter Konnektor).
  4. Ein Dokument von Anfang bis Ende verarbeiten und die extrahierten Felder vor jeder Registeraktion bestätigen.

Das ist die Mindestschwelle für „der Arbeitsbereich funktioniert mit meinen Daten" – und der richtige Moment, innezuhalten, durchzuatmen und erst dann den Rest des Teams einzuladen.

Erstmalige Einrichtung​

first-time-setup ist derselbe Aktivierungsablauf wie initial-setup. Der Anker wird zur Kompatibilität mit älteren Deep Links beibehalten.

Einladungsrichtlinie​

Aktuelles Produktverhalten:

  • Nur der Eigentümer kann Einladungen versenden.
  • Einladungen sind einmalig und verfallen automatisch.
  • Nicht-Eigentümer sehen den Teamzugriffsstatus schreibgeschützt.

So laden Sie jemanden ein​

  1. Öffnen Sie Einstellungen → Team access.
  2. Geben Sie die E-Mail-Adresse der einzuladenden Person ein.
  3. Wählen Sie eine Rolle.
  4. Senden Sie die Einladung.

Im aktuellen Einladungsablauf verfügbare Rollen:

  • admin
  • accountant
  • auditor
  • bank

Rollenwechsel und Entfernungen​

Der Eigentümer kann:

  • die Rolle eines Nutzers ändern,
  • ein Mitglied entfernen,
  • den Zugriffsbereich anpassen, wenn sich der Pilot weiterentwickelt.

Es gilt dasselbe Prinzip wie zuvor: eng beginnen, mit Vertrauen erweitern.

Häufige Onboarding-Probleme​

Einladung nicht erhalten​

  • Spam- / Junk-Ordner prüfen.
  • Schreibweise der E-Mail-Adresse überprüfen.
  • Einladung über die Einstellungen erneut senden.

Einladung abgelaufen​

Der Eigentümer muss eine neue Einladung ausstellen. Alte Einladungen können nicht wiederbelebt werden.

Zugriff verweigert nach der Anmeldung​

  • Bestätigen Sie, dass Kontorolle und Einladungs-E-Mail übereinstimmen.
  • Bitten Sie den Eigentümer, den Rollenbereich zu prüfen.
  • Siehe Rollen und Zugriff.

Speicherquelle nicht verfügbar​

  • Google Drive-Einwilligung erneut verbinden.
  • Ordnerbindung erneut auswählen.
  • Oder auf den lokalen Ordnermodus zurückgreifen.

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