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Integração e convites da equipa

Esta página guia-o na ativação de uma nova área de trabalho e na introdução da sua equipa com o modelo de acesso correto. Planeie trinta minutos para a primeira execução.

Configuração inicial​

O primeiro início de sessão deve cobrir estes quatro passos:

  1. Iniciar sessão e verificar o email da conta.
  2. Completar o perfil — dados do utilizador e campos da organização.
  3. Abrir o fluxo de Documents e escolher uma origem primária:
    • uma local folder (pasta local — modo de sessão manual), ou
    • uma Google Drive folder (pasta do Google Drive — conector baseado em consentimento).
  4. Processar um documento de ponta a ponta e confirmar os campos extraídos antes de qualquer ação de registo.

Esta é a barra mínima para "a área de trabalho funciona com os meus dados" — e o momento certo para parar, respirar e só então convidar o resto da equipa.

Configuração da primeira vez​

first-time-setup é o mesmo fluxo de ativação que initial-setup. A âncora é mantida por compatibilidade com ligações profundas antigas.

Política de convites​

Comportamento atual do produto:

  • Apenas o Owner pode enviar convites.
  • Os convites são de utilização única e expiram automaticamente.
  • Os utilizadores que não são Owner veem o estado de acesso da equipa apenas em leitura.

Como convidar alguém​

  1. Abra Settings (Definições) → Team access (Acesso da equipa).
  2. Introduza o email do convidado.
  3. Selecione uma função.
  4. Envie o convite.

Funções disponíveis no fluxo de convite atual:

  • admin
  • accountant
  • auditor
  • bank

Alterações de função e remoções​

O Owner pode:

  • alterar a função de um utilizador,
  • remover um membro,
  • ajustar o âmbito de acesso à medida que o piloto evolui.

Mesmo princípio de antes: comece restritivo, amplie com confiança.

Problemas comuns de integração​

Convite não recebido​

  • Verifique a pasta de spam / lixo.
  • Confirme a grafia do email.
  • Reenvie o convite a partir de Settings.

Convite expirado​

O Owner precisa de emitir um novo convite. Convites antigos não podem ser reativados.

Acesso negado após iniciar sessão​

  • Confirme que a função da conta e o email do convite correspondem.
  • Peça ao Owner que reveja o âmbito da função.
  • Consulte Funções e acesso.

Origem de armazenamento não disponível​

  • Reconecte o consentimento do Google Drive.
  • Volte a selecionar a associação da pasta.
  • Ou volte ao modo de pasta local.

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